El Embudo es un tablero Kanban donde organizas tus oportunidades de ventas por etapas. Cada tarjeta representa un ticket o lead que puedes mover entre columnas a medida que avanza.
Embudo CRM Pipeline

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Etapas del pipeline

Las etapas son configurables. Por defecto, Keebai incluye:
EtapaDescripción
Información y dudas generalesEl contacto tiene preguntas iniciales
AgendamientoSe está coordinando una cita o llamada
Cita agendadaLa cita fue confirmada
Reunión agendadaReunión formal programada
Asistencia humanaRequiere atención de un agente humano
Puedes personalizar las etapas según tu proceso: renombrarlas, agregar nuevas o eliminar las que no necesites.

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¿Cómo funciona?

1

Los tickets llegan automáticamente

Cuando un cliente te contacta por cualquier canal, se puede crear un ticket en el pipeline automáticamente (o puedes crearlo manualmente desde Comunicación).
2

Mueve las tarjetas

Arrastra y suelta las tarjetas entre columnas a medida que avances en la conversación.
3

Da seguimiento

Cada tarjeta muestra el contacto, canal de origen, último mensaje y estado actual.

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Acciones disponibles

Puedes tener varios embudos para diferentes procesos: ventas, onboarding, soporte, etc.
La IA puede mover tickets entre etapas automáticamente según el contenido de la conversación.
Filtra por canal de origen, agente asignado, etapa o fecha de creación.