Clientes es tu directorio central de contactos. Cada persona que interactúa contigo a través de cualquier canal se registra automáticamente aquí con todo su historial.

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Vista de clientes

La vista principal muestra una tabla con todos tus contactos:
  • Nombre y datos de contacto
  • Canal por el que llegó
  • Etiquetas asignadas
  • Último mensaje
  • Agente asignado

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Perfil de un cliente

Haz clic en cualquier contacto para ver su perfil completo:
Nombre, email, teléfono, empresa y campos personalizados.
Todas las conversaciones del contacto en todos los canales, en orden cronológico.
Tags asignados para clasificar al contacto.
Tareas vinculadas a este contacto.
Posición actual en el embudo de ventas.

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Filtros y búsqueda

FiltroDescripción
Nombre / teléfono / emailBúsqueda directa por texto
EtiquetaFiltra por tags asignados
CanalFiltra por canal de origen (Facebook, WhatsApp, etc.)
Agente asignadoContactos asignados a un miembro del equipo
Campos personalizadosFiltra por cualquier campo que hayas creado

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Importar y exportar

1

Importar

Haz clic en Importar y sube un archivo CSV. Mapea las columnas del CSV a los campos de Keebai.
2

Exportar

Haz clic en Exportar para descargar tu base como CSV (todos o solo los filtrados).
Los contactos se crean automáticamente cuando alguien te escribe por primera vez en cualquier canal.