Las tareas te permiten organizar el trabajo pendiente de tu equipo. Cada tarea puede estar vinculada a un contacto, tener un responsable, fecha límite y prioridad.

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Crear una tarea

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Ve a Tareas

Navega a CRM → Tareas y haz clic en + Nueva Tarea.
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Completa los datos

  • Título — qué hay que hacer
  • Descripción — detalles adicionales
  • Asignado a — responsable
  • Fecha límite — cuándo debe completarse
  • Prioridad — baja, media o alta
  • Contacto vinculado — opcional, asocia a un cliente

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Otras formas de crear tareas

  • Desde el perfil de un cliente — clic en + Agregar tarea
  • Desde una conversación — crea una tarea rápida sin salir del chat
  • Desde un flow — los Flows pueden crear tareas automáticamente

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Vistas

Lista

Tabla con filtros por estado, responsable, prioridad y fecha.

Tablero Kanban

Columnas por estado: Pendiente → En progreso → Completada.

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Estados

EstadoDescripción
PendienteCreada pero no iniciada
En progresoAlguien está trabajando en ella
CompletadaTerminada
CanceladaYa no es necesaria
Usa tareas para no olvidar seguimientos: llamar a un cliente, enviar un documento, revisar una propuesta.